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【观点】短期冲击需求,疫情过后有望逐渐恢复

时间:2020-03-19   访问量:3362

2020年春节期间,新型冠状病毒肺炎疫情迅速向全国和世界各地蔓延,并于北京时间2020年1月31日被世界卫生组织列为“国际关注的突发公共卫生事件(PHEIC)”。举国上下共同抗击疫情,为避免人口大规模流动和聚集,采取了居家隔离、延长春节假期等防控措施。疫情将打破中国经济2019年底的弱企稳态势,对我国经济运行带来较为明显的冲击。在经济下行压力较大的背景下,作为国民经济重要产业的化工行业,短期内将在生产和销售等方面受到一定影响。

一、疫情对化工行业影响有限

化工是关系民生的基础性行业。疫情发生以来,化工行业在生产、需求、运输、出口等多方面受到影响,主要体现在复工延迟导致开工不足,下游需求下滑,物流运输受限导致原料补给不足、原油价格下跌等。整体来看,疫情对化工影响以短期为主。参考2003年SARS期间化工行业整体供求失衡状态下,在疫情过去后产量迅速恢复至正常水平。中长期来看,主导化工行业的仍为行业自身的景气周期和供需格局。

生产方面:劳动力流动受阻与运输渠道关闭,影响开工率提升

工厂方面,截至2020年2月2日,全国21个省份相继发布关于延迟复工的通知,工厂延期开工将导致化工企业1季度开工率在春节效应的基础上再度下滑,下游提早复工的企业也存在原料备货不足的风险。但参考非典期间行业影响,疫情总体对第二产业影响有限,企业产能恢复速度较快,预计对全年的化工品产出影响有限。人员方面,延期复工和多地隔离措施将使得劳动力流动受阻,传统化工行业多为劳动力密集型行业,人员到位不足将使得工厂压力倍增。物流方面,由于多地为阻断疫情传播实行交通管制,物流运输受限或将造成原材料无法及时补给及产成品无法运达。

需求方面:延迟开工影响终端需求

针对此次新冠病毒疫情,多个省市延迟了节后复工时间,且出台了严格的交通管控和隔离措施,预计下游行业复工延迟和交通运输管控将影响短期化工品需求。但下游子行业间存在结构性差异,生产自动化程度较高的汽车、科技电子等行业需求影响较小,但餐饮消费、纺织服装、房地产家装等劳动力密集型对应的产品短期需求会被压制,待工厂复工、疫情缓解,需求将得到快速释放。

出口方面:出口效率下降,整体影响可控

虽然此次疫情已被列为“国际关注的突发公共卫生事件”,但世界卫生组织强调没有必要采取限制国际人员流动的措施,也不推荐任何国家对中国采取限制旅行和贸易的措施。2019年受贸易摩擦和外需疲弱影响,中国出口增长0.5%,对美出口下降12.5%,出口基数不高,因此,与2003年SARS期间导致广东、北京等十大省市被划为疫区相比,本次疫情期内出口形势在可控范围,但各国对来自中国的商品可能增加检测时间和程序而影响出口效率,但伴随疫情转好出口将会加速回升。

价格方面:原油价格下跌,化工品价格短期承压

国内疫情的发展对于原油价格的走势起到了极为关键的作用。随着多个不利因素相继出现,疫情持续蔓延,国内春节假期延长,企业延迟开工,炼厂开工率大幅下滑,各个机构预测国内原油需求也将大幅下滑,国内市场在原油需求层面对油价的定价作用开始显现,国际油价在春节假期期间大幅下跌,2020年1月底WTI原油及布伦特原油环比2019年12月末分别下跌16%,12%。短期来看,原油价格下跌将逐步传导至下游化工产品,加上多个省份延迟复工,部分交通运输受阻等领域造成化工品需求走弱,预计短期大部分化工品价格及盈利将承压。

二、短期受影响较大的子行业

1、湖北省产能占比较高的子行业

目前疫情主要集中在湖北,预计湖北化工企业开工生产将受到较大影响。从体量来看,湖北地区化工收入在全国占比约为3.5%,全国位居第5位,企业数目全国占比3.87%,同样位居第5位。整体看,省内化工体量不算很大,影响相对可控。从子行业来看,湖北产能占全国比重较高的子行业有磷化工、农药、维生素等。

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1  湖北省产能占比较高的子行业

数据来源:百川资讯,国研网行业研究部加工整理

磷化工方面,本身已是产能过剩行业,且需求主要集中在春夏两季,短期内不会形成供需失衡。但由于湖北复工时间延迟,将造成生产限制,交通管制也导致原材料和产品运输受限,尤其像液氨等危化品原材料的运输管控严格。整体来看,短期内影响有限,但疫情持续时间长将影响后期生产。

农药方面,春节期间北方农药原药企业装置多维持开工,湖北省受疫情影响农药产量预计将有所下滑。目前农忙尚未开始,并不是施用季节,由于农药需求相对刚性,疫情结束后将会影响需求叠加。但此次疫情已被列为“国际关注的突发公共卫生事件”,海外采购商对于中国的疫情还在观望中,海外需求将受影响。湖北地区的水陆运输都受到限制,阻碍原料供给和产品销售。

维生素方面,湖北省内集聚了部分维生素企业,目前除能特科技仍延续停产外,其他企业已正常开工未受影响,整体产量减产有限。因1季度通常为下游饲料业传统淡季,短期养殖饲料需求或将下滑,对比2003年SARS疫情期间,饲料行业产量未见明显影响,预计2季度饲料需求即可恢复。

整体来看,随着疫情的发展,湖北省内复工延迟影响开工生产,运输受阻将影响原料供给和产品运输,部分行业产能将受到较大影响,这些产品供需有可能出现阶段性失衡。

2、医用防护用品需求爆发增长

疫情爆发后,口罩和防护服等医用防护物资需求大增,短期内处于供不应求状态。据有关部门测算,若是部分复工情况下(第二产业、医疗、交通运输业复工),每天有2.38亿人需要口罩。若是全面复工,按照第四次全国经济普查数据,国内法人单位和个体经营户合计就业人口高达5.33亿人,按每人每天一只口罩计算,至少每天需要5.33亿只口罩。疫情爆发期间正处于春节假期,相关生产企业绝大部分已处于停产放假、工人返乡、原料停供、物流停运状态,企业紧急复工复产、扩大产能需要时间。医护用品灭菌后需要7-10天的解析期,从生产到使用需要周期。原料供应、物流受阻等也成为制约因素。多因素造成当前全国性的防护用品紧缺状态。

面对突如其来的全国性医护用品刚性需求大爆发,相关化工生产企业紧急调节生产助力保障防护物资原材料的供应。据发改委统计,截至2月3日全国22个重点省份口罩产量已达到1480万只,产能利用率达到了67%。其中N95口罩已达到11.6万只,环比增长48%,其他医用口罩998万只,环比增长36%,普通口罩471万只。截至到2月7日,全国口罩企业复工复产率73%,其中医用口罩产能利用率达87%。总体看口罩产量呈现持续上升势头。近期,加入口罩生产的企业数据激增。中石化已经签订11条口罩生产线合作协议,比亚迪、格力地产、上汽通用五菱等企业也纷纷跨界支援,提高口罩产量。待新生产企业投产后将大大缓解供不应求局面。

用于消毒的医用酒精、84消毒液、手消液等需求也大幅提升,一度出现市场上买不到消杀产品的状况。据2020年2月2日工信部数据统计,医用酒精生产企业59家,日产能407吨,产量达到200多吨,复产率55%,而且在逐步提高,此外,还有乙醇生产企业可以做95%以上含量的酒精,日产量900亿吨,能够保证医用酒精原料供应。84消毒液的生产企业95家,日产量1579吨,复产率达到60%,库存有1908吨。手消液的生产企业70家,每天产量目前已经达到了145吨,库存还有218吨,供应能力满足需求。随着社会生产生活秩序逐步恢复正常,企业开始复工,各地物流运输陆续恢复,充足的货源将会流入市场,市场供给将有所改善。

3、其他大宗化工原料

此次疫情对化工品的影响是多方面的,宏观方面,疫情的出现将影响社会消费品零售总额,对于经济造成一定冲击。微观方面受疫情影响节后终端工人返工大概率出现延迟,进而影响短期需求。总体来看疫情对于化工品有短期影响,待疫情结束可迅速恢复。

PE&PP上游属于技术资金密集型企业,春节期间正常生产,受影响较小。下游塑料制品绝大部分属于劳动力密集型行业,一方面,工人延迟返工会导致需求滞后;另一方面,春节各种聚会的减少会降低对制品的消费,例如一次性餐具,塑料袋,食品包装等,整体需求将受到压制。pp下游口罩、防护服和注射器等目前需求大幅增加,但整个口罩占pp下游消费比例过小对行业影响相对不大。

PVC上游春节假期仍维持高开工稳定生产,影响不大。下游主要是与房地产相关的型材和管材,工人复工晚对需求影响较大。PVC软制品部分用在医疗手套,针管等,但占比大约为1%,对行业整体需求拉动甚微。

橡胶:国内产区处于停割季,疫情对于上游生产无较大影响。对于下游轮胎企业来说,短期来看,由于目前多地限制出行,或影响节后的开工和物流运输,开工率难以保证,产能将受较大影响。

化纤:上游PTA、MEG等均属于规模化集约化生产,供应受影响较小。下游特别是纺织服装端属于劳动密集型企业,节后复工延迟,节前停车的装置短期内暂无开车计划,行业需求明显下滑。

化肥:严格的交通管制对储备的化肥运输至消费区将造成一定影响,短期来看,各肥企货源外发困难,面临一定库存压力,化肥价格将低位运行。但化肥大量施用期多在3月份以后,随着疫情逐渐得到控制,运输问题逐渐缓解,库存积压将得到缓解。

三、疫情影响下对化工行业的政策建议

化工行业是国民经济中不可或缺的重要组成部分,为打好防疫攻坚战,做好疫情防控和恢复生产的衔接工作,以下提出五条政策建议。

一是大力支持防疫用品生产,实行特事特办。特殊时期,生产疫情急需防疫用品和化工原料的企业,除开足马力生产外,应被允许紧急改造扩产。各级政府应急管理部门、环保部门、卫生许可证管理部门应特事特办,改事前审批评价为事后补办手续,财政和金融部门应大力支持技改扩产。

二是开通化工专用物流通道,保障春耕用药运输。当前因防疫需要各地区交通限制各自为政,建议在疫区外交通运输部制定明确标准,保障非疫区跨地区物流交通畅通,打通恢复生产所必须的供需关键环节。目前即将进入春耕用药高峰期,为保障粮食及农产品安全,建议协调开辟农资、化工物流专用通道,对运输工具发放通行证,保障沿线运输通畅,确保原材料供应及下游产品运输通畅。

三是采取降息和贴息贷款,稳住企业资金流。地方政府财税、金融部门应通过有针对性的税收减免、临时性短期融资,为受疫情冲击较大的困难企业提供周转资金。尤其是对于因疫情冲击而陷入困境的民营企业,要帮助其稳住资金链条,度过暂时的难关。

四是建立出口绿色通道,适当提高出口退税。为尽量减少疫情对外贸的影响,除了加强疫情透明公开和国际社会间的沟通交流外,建议加强与世卫组织、世贸组织等的联动,以其为指引和背书,优化非常时期的出口检验检疫工作,建立广泛国际社会征信的出口绿色通道,支持中国商品更便捷地走出国门进入国际市场。并在内需暂时乏力的情况下,加大鼓励出口的政策力度,提高出口退税。

五是加强安监力度,安全生产不放松。疫情仍在持续,节后复工化工生产将进入旺季,特殊时期更是要紧抓化工重点领域安全生产工作。加大监管执法力度,持续开展明查暗访,严厉打击违法违规行为。要加强协调联动,防范生产安全事故。加强与气象、水利、自然资源等部门联动,指导企业针对自身安全生产特点,认真开展隐患排查治理,保障安全生产,平稳度过疫情期。


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